鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2020年04月20日
我國十大動力鋰電池公司詳細
我國動力鋰離子電池市場繼續向頭部公司集中。以2018年動力鋰離子電池裝機量為參考,十大龍頭公司包括:寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。
Top1寧德時代
寧德時代可以說是當今動力鋰離子電池產業的“領頭羊”,公司成立于2011年,目前公司在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域,擁有核心技術及可持續研發能力。寧德時代專注于新能源汽車動力鋰離子電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,致力于為全球新能源應用供應解決方法。
目前,寧德時代的電池,已處于國內新能源整車公司競相爭搶的態勢。上汽、廣汽等整車公司紛紛與寧德時代建立合資公司。除了國內整車公司,寧德時代還拿下了大眾集團MEB項目動力鋰離子電池訂單,又與戴姆勒簽署合同,進入戴姆勒電池供應體系。今年年初,寧德時代宣布修改在德國建造動力鋰離子電池廠的產量計劃,從最初設計的產量14GWh,提升至原來的7倍多,達到了98GWh,以此來迎合日益上升的市場需求。
值得一提的是,在工信部近日發表的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第3批)》中,寧德時代配套的新能源汽車車型數量達70款,遠超其他公司。
TOP2比亞迪
比亞迪是國內老牌動力鋰離子電池制造商,公司于2007年六月成立,是國內動力鋰離子電池第一梯隊公司。公司重要經營鋰離子電池材料的研發、生產和銷售;鋰離子電池(鐵動力鋰離子電池)、太陽能電池(太陽能光伏電池)的研發、生產和銷售;汽車車身外覆蓋件沖壓模具、汽車夾具檢具設計與制造;汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發等業務。
自2017年電池產業“龍頭老大”的地位被寧德時代搶走之后,比亞迪開始奮起直追,僅憑一家公司對動力鋰離子電池的需求,顯然無法與面向所有車企供應配套的寧德時代相比,為了改變動力鋰離子電池自產自銷的發展現狀,走出舒適圈進入更廣闊的新能源汽車市場,2018年,比亞迪與多家主機廠建立了戰略合作的強關聯,董事長王傳福也曾對媒體表示,計劃將比亞迪電池業務拆分出來,獨立融資上市。
2018年動力鋰離子電池的上升重要來自三元電池,而主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪,動力鋰離子電池裝機量在2018年也取得了102.43%的上升,事實上在傾向于磷酸鐵鋰離子電池的專用車領域,比亞迪依舊是一家獨大,隨著鼓勵高能量密度的補貼退坡,磷酸鐵鋰的性價比優勢又會凸顯出來,比亞迪依舊有機會實現反撲。
TOP3國軒高科
合肥國軒高科動力能源有限公司是國軒高科股份有限公司的全資子公司,公司成立于2006年五月,是一家專注于能源存儲與應用的技術型公司,其重要產品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動力鋰離子電池組、電池管理系統及儲能型電池組。國軒高科早期生產的動力鋰離子電池重要搭載新能源客車,通過公司轉型,國軒高科現在已經成為一家生態型的動力鋰離子電池公司。
2017年之后,國軒高科調整發展戰略,工作重心開始向新能源乘用車市場的傾斜,為了打開乘用車三元電池市場,國軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達成了合作,通過合資建廠、交叉持股等方式不斷新增新能源乘用車市場的權重。
2018年十二月八日,國軒高科公布系列通告,其中有兩個關鍵內容:1、國軒高科擬設立上限為1億元的第二期員工持股計劃,股票來源為公司回購專用賬戶回購的股份,購買回購股票的價格為回購均價的50%;2、國軒高科擬發行不超過20億元的公司可轉換債券用于南京和廬江基地的動力鋰離子電池產業化項目以及補充流動資金。
產量方面,截止到2018年底,國軒高科已形成13GWh產量,全年出貨量約5GWh,產量利用率較高。2018年國軒高科處于三元電池產量建設的高峰期,2019年三元電池產量在經過半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶角度來看,江淮汽車仍是國軒高科的乘用車主力客戶,2018年十月,國軒高科與江淮簽署戰略合作協議,約定在2019年向江淮供應4GWh動力鋰離子電池,金額約40億元。同時奇瑞、眾泰等客戶在2019年有望帶來更大的業績增量。
TOP4力神
力神電池是國內鋰電老牌公司,創立于1997年,是一家國有控股的混合所有制高科技公司。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池,產品覆蓋五大系列,上千個型號,是全球少數兼備圓柱、方形、軟包等全產品系列鋰離子電池研發與制造能力的公司之一。
在國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項支持下,2018年力神電池研發出NCA三元高比能量動力鋰離子電池,單體能量密度達302Wh/Kg,體積能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放電循環710次(100%DOD),容量保持率達到80%;同時通過優化電解液配方,循環性能明顯改善,目前循環285次(100%DOD)容量保持率高達96%。這一研發成果為開發出比能量300Wh/kg、循環壽命1500次的鋰離子電池單體奠定了基礎。
2018年九月,天津力神與福田汽車集團簽署戰略合作協議成立動力鋰離子電池合資公司,未來雙方將在新能源汽車研發、制造、銷售、服務、動力鋰離子電池梯次利用、新能源汽車全價值鏈等領域展開深度合作。此外,力神電池同歐尚、長沙眾泰、海馬汽車等乘用車公司建立了長期供貨關系,同時還與中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領域展開了深度合作。
TOP5孚能科技
孚能科技成立于2009年,由美國法拉賽斯能源有限公司投資建設,重要從事新能源車用鋰離子動力鋰離子電池及整車控制系統的研發。早年間,孚能科技在動力鋰離子電池領域并沒有很大的聲音,直到寧德時代一家獨大,使得供應過程中主動權慢慢向供應商傾斜,很多公司意識到要扶持自己的電池供應商。孚能科技抓住了這個機會,憑借三元軟包電池正式打開市場,與北汽等大客戶展開合作,而后變更股權成功進入動力鋰離子電池規范目錄,產量和出貨量更上一個臺階。
2017年,孚能動力鋰離子電池系統出貨量進入全球前十位,乘用車電池裝機總量4.37萬臺,排在國內乘用車電池裝機量第三名,僅次于寧德時代、比亞迪。憑借與北汽新能源的戰略合作,孚能一直保持著軟包電池領域第一的地位,曾在2018年八月份一度占軟包市場份額的37.8%,就電池出貨量的情況來看,孚能動力鋰離子電池在軟包電池領域短時間內不會有對手。
2018年七月,孚能科技在鎮江簽約建設20GWh產量的動力鋰離子電池項目,每年可為四十萬臺左右的新能源車供應配套動力鋰離子電池。同時,孚能科技2018年也進入了戴姆勒的電池供應商體系,五月又完成了C輪10億美金的融資,投資方包括我國國有資本風險投資基金、興業銀行、北汽產投等等,“獨角獸”實至名歸,核心競爭力有很大的提高。
TOP6比克電池
比克電池2001年于深圳創立,是一家集鋰離子動力鋰離子電池、新能源汽車、電池回收梯次利用三大核心業務為一體的新能源公司。比克主攻三元材料的圓柱電池,作為最早第一批進入鋰離子電池行業的公司,比克電池一直在消費電池領域有著很高人氣。
2017年起,比克開始在動力鋰離子電池領域發力,先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等公司配套動力鋰離子電池。由于特斯拉使用的就是18650、21700等型號圓柱電池,因此比克的圓柱電池,也得到了不少造車新勢力的青睞,小鵬、奇點、云度等車型紛紛搭載了比克的動力鋰離子電池。
目前可以滿足高端市場的新能源電池產品還遠遠不夠,為了順應市場需求,比克電池正提前布局,包括繼續擴張產量,提升產線的智能化。此外,未來新能源動力鋰離子電池進入退役期的數量越來越多,所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車,到后市場的一個完善的生態鏈條。
TOP7億緯鋰能
億緯鋰能創立于2001年,屬于國家級高新技術公司,其產品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術方法,主打以不同技術路線的產品對應不同目標市場的經營策略。近三年來,億緯鋰能將重心轉移到了動力、儲能市場領域,采用自動化與信息化的生產方式,為客戶供應產品和服務。
億緯鋰能自2015年進入動力鋰離子電池領域,在動力儲能領域投資達到50億,廣東惠州、湖北荊門等地有其多個生產基地,目前產量在9GWh左右,重要產品為圓柱電池和方殼電池。
2018年以來,億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場。公司與SKI進行合作,針對選擇軟包電池技術路線的高端乘用車企客戶,制定了軟包三元電池的供貨方法,成功進入戴姆勒供應鏈,同時借助戴姆勒示范效應帶動方形三元電池業務在乘用車領域的發展以及圓柱三元電池業務在專用車領域的發展。
TOP8國能電池
國能電池成立于2011年十一月,是一家致力于鋰離子電池研發、生產和銷售的新能源高新技術公司。在鄭州、海寧、襄陽、南昌等地都建有生產基地,目前約產量約3.3GWh。
國能電池的主打產品長壽命軟包裝磷酸鐵鋰離子電池具有相當不錯的競爭優勢,多項產品的重要技術指標達到國際先進水平,從近兩年工信部批量的通告和推家目錄車型詳細配套情況來看,國能電池所配套的車型數量和電池性能長期處于前列。
TOP9中航鋰電
中航鋰電成立于2009年,是由我國特種工業集團有限公司及常州地方政府共同投資組建,專業從事鋰離子動力鋰離子電池、電源系統研發及生產的新能源高科技公司。公司現有洛陽、常州兩大生產基地及一個專業研發機構中航鋰電技術研究院。
公司現有產量5GWh,產線采用機器人系統集成技術,其模塊生產重要工序均采用機器人配合工藝設備實現,能夠提高整線效率和產品合格率。電池與結構件組裝采用等離子清洗、涂膠及焊接技術,可以保證模塊的安全性與結構穩定性。電池之間的連接采用了焊接面激光清洗與大功率激光焊接技術,生產過程執行管理系統對設備、物料、產品狀態進行全面監控,實現了生產過程自動化。
值得注意的是,今年六月國家標準委下發通知,批準全國26家單位(包括10個示范園區和16個試點公司)開展2018年國家高新技術產業標準化試點工作。中航鋰電(洛陽)有限公司是全國僅有的兩家獲批鋰離子電池公司之一。
TOP10鉅大鋰電
東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年,總部位于中國廣東省東莞市南城區高盛科技園,是一家為全球用戶在移動電源、儲能電源、動力電源和備用電源的個性化需求,提供特種鋰電系統定制化方案和產品的國家級高新技術企業。
公司擁有業內先進的定制化研發、專業化制造和強有力供應鏈于一體的運營系統。公司技術中心包括工業設計、電子、電源、軟件、結構、工藝、測控、電化學、光機電、信號處理和儀器儀表等專業技術門類,技術團隊現有60余人,其中有教授專家7人,副教授專家1人,中高級職稱工程師12人。公司測試中心包括安全實驗室、環境實驗室、環保實驗室、電源實驗室、電性能實驗室和光伏儲能實驗室,能夠自主完成原/輔材料、零配件和電池模組的全項目測試認證;公司老化中心建立了從20V/10A、40V/20A、60V/30A、80V/40A到100V/100A的業內最為完備的老化系統。公司立足先進的鋰電應用技術,依托華南理工大學、中南大學、東莞理工學院、國家化學電源質檢中心等合作伙伴,引進培育和聯合開發企業自主核心技術,奠定了鋰電定制化服務的核心科研能力。
公司現有鋰電定制化方案和產品廣泛應用于特種航天、特種、高能物理、鐵路基建、公共安全、電力通信、醫療電子、商用金融、安防通訊、交通物流、勘探測繪、光伏儲能和3C消費電子等領域,并與特種、特種、特種、軍科院、摩托羅拉、東芝、富士通、瓦爾塔、富士康、邁瑞、長虹等眾多令人尊敬的用戶達成了全面長期深入的戰略合作關系,成功地為廣大用戶作出了令人滿意的價值貢獻。
總結
目前看來,寧德時代占據我國動力鋰離子電池市場的“半壁江山”,但依舊不敢有身居高位者的松懈,各大頭部公司都在努力擴大市場占比,比亞迪拆分電池業務蓄勢待發,孚能科技憑借軟包電池異軍突起,國軒高科統籌布局,天津力神迎來圓柱電池豐收,比克電池高能電芯取得突破,億緯鋰能正發揮戴姆勒效應。這些公司各自發揮著他們的優勢,推動著我國新能源事業持續發展。
盡管動力鋰離子電池裝機量再創新高,但行業內相關公司卻正面對著不小的發展壓力,這種壓力不僅來自于產量過剩帶來的競爭升溫,也來自于新能源產業補貼政策調整帶來的挑戰。兩年前,我國動力鋰離子電池公司數量達155家,但是到了2018年,這個數字已經下降到了105家。目前,國內動力鋰離子電池公司還面對著上下游公司的壓力:一方面,下游車企面對補貼退坡要求電池公司降低配套價格;另一方面,上游原材料價格近年來上漲也給電池公司帶來壓力。
與此同時,海外的對手也正在悄悄接近,對我國動力鋰離子電池市場虎視眈眈。從2018年四月開始,包括三星、LG、SKI在內的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態,高調啟動在我國的新一輪投資。目前,日本松下、韓國LG化學、三星SDI動力鋰離子電池在國際市場的市占率高達76%。有分析指出,最遲在2020年,我國會放開對國內電池市場的保護,日韓廠商將進入我國市場。彼時,國內動力鋰離子電池公司將直面國外競爭對手的沖擊,行業洗牌會大幅加速。
在成本方面,本土電池公司與海外公司的差距確實在不斷縮小,但是在技術層面,我國公司依舊相對落后,雖然我國動力鋰離子電池公司的規模很大,但卻并未造出像特斯拉相同高能量密度的電池。除此之外,我們的化學體系甚至使用的材料都是相同的,但制造出來的電池合格率和一致性相差很大,其原因在于我們的制造能力和管理水平,與松下、三星SDI、LG相比,我國公司還存在明顯差距。
因此,如何在后補貼時代突破技術瓶頸、降低生產成本、保證產量利用率,將是每個電池公司都要解決的現實問題。只有持續維持技術上的領先,并實現營收、利潤的上升,才能在激烈的洗牌階段存活。
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