盡管六月三十日之前國內(nèi)一線電池組件廠商都在趕工，以防此后電價補貼下調(diào)而影響市場銷售的熱度，然而近兩個月內(nèi)組件依然供不應(yīng)求。近日，接受采訪的多家一線組件公司負責(zé)人都感慨于“滿負荷運轉(zhuǎn)”的這一狀態(tài)，部分公司也出現(xiàn)“有單難接”的現(xiàn)象。組件超賣的背后，到底是何原因推動?這一熱潮又能持續(xù)多長時間?

廠滿負荷運轉(zhuǎn)

2017年六月三十日之后，國內(nèi)光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)，因而此前的“630搶裝潮”也如期到來。但40多天之后，整體銷售行情并沒有斷崖式下跌，與之前預(yù)測完全不同。

記者從協(xié)鑫集成、正泰新能源、隆基樂葉及無錫尚德等多家公司獲得的一手消息顯示，組件售價表現(xiàn)十分穩(wěn)定。

正泰新能源副總裁黃海燕就對記者透露，組件的短時間需求在暴漲中，沒有任何大幅下跌的跡象出現(xiàn)。隆基樂葉董事長助理王英歌也告訴記者，“630”前夕，由于產(chǎn)量有限加之需求超預(yù)期上升，單多晶組件都有不少的漲幅，如高效單晶組件最高達3.25元/瓦左右，多晶組件最高也達到了3元/瓦。目前，國內(nèi)常規(guī)單晶、多晶組件報價分別在2.9-3元/瓦、2.8-2.9元/瓦左右，相比二月前的產(chǎn)品報價略降，但基本保持平穩(wěn)。

廠方面，隆基樂葉重要據(jù)市場需求制訂了相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，“現(xiàn)在的付款條件和630前后也無太大差異。”王英歌透露。

而正泰新能源的四大生產(chǎn)基地(杭州、海寧、德國和泰國等)、協(xié)鑫集成的多家廠(江蘇東昇、張家港其辰及徐州其辰等)均處于滿產(chǎn)狀態(tài)，賣方對大客戶、付款方式較好的訂單也會優(yōu)先考慮，“當(dāng)然，我們也會要求對方打一些預(yù)付款，使訂單回款更安全。”黃海燕說道。

價格穩(wěn)定背后原因幾何?

近2個月的時間，之所以組件價格趨向穩(wěn)定，事實上是有多重原因引起的。

首先，需求端看部分“630”電站項目存在寬限期，短時間內(nèi)依然在搶裝，組件銷售順暢；而第三季度的“領(lǐng)跑者基地”訂單也在釋放過程中。

其次，受“201”法案可能執(zhí)行的影響，美國代理商在瘋狂囤貨；印度“雙反”也存在一定風(fēng)險。因而，兩大外部因素也同樣促使組件需求向上。

今年四月，美國國際貿(mào)易委員會公布通告，決定依據(jù)Suniva公司的申請，對美國市場所有進口光伏電池及組件發(fā)起調(diào)查。美國公司建議，入美的光伏產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行更高的銷售價，其中第一年的終端產(chǎn)品組件為0.78美元/瓦，電池片價格為0.40美元/瓦，遠高于現(xiàn)有市場報價。因此美國經(jīng)銷商也擔(dān)心未來價格暴漲之后利潤變薄，就在大量采購現(xiàn)有組件囤貨，以便應(yīng)對今后的市場變數(shù)。

而包括亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會在內(nèi)的六家光伏協(xié)會(及聯(lián)盟)等也攜手呼吁美國當(dāng)局不要濫用救濟措施，并期待市場回到“自由貿(mào)易”的和諧氛圍之中。

黃海燕表示，目前來看，“201”法案的關(guān)鍵點是電池在不在美國生產(chǎn)，進口美國產(chǎn)的電池片并加工為組件、出口至美國就可免稅。“但我們?nèi)砸丛摲ò溉绾芜M展、如何最終裁決，才能做出進一步的方法。當(dāng)然，部分組件公司如有海外產(chǎn)量布局的話，可從容應(yīng)對各類貿(mào)易爭端。”

圖為正泰德國廠自動化產(chǎn)線

第三，上游原料多晶硅價也并未大幅下跌，而包括氬氣、鋁邊框等都在漲價，導(dǎo)致組件等這類下游產(chǎn)品售價無法下跌。

據(jù)我國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)的數(shù)據(jù)，上周的國內(nèi)多晶硅價繼續(xù)上漲，太陽能一級致密料報價區(qū)間在13-14萬元/噸，均價13.71萬元/噸，周環(huán)比上漲6.11%。一級致密料的成交均價為13.53萬元/噸，周環(huán)比上漲5.95%，“近期需求旺盛、硅料短缺，導(dǎo)致了上下游一體化(有多晶硅及硅料產(chǎn)量)的公司內(nèi)部采購緊張，只得減少外售供內(nèi)銷。其他多晶硅廠的八月訂單也幾乎簽完，故近期即便下游出高價都無料可供。本周多晶硅價格雖有上漲，但實際成交也以小單為主，”硅業(yè)分會表示。

明年組件價格會下跌么?

有專家判斷，最近2年組件產(chǎn)量的擴張、美國“201”法案的執(zhí)行等都會影響到明年的市場行情，因此組件價格下跌是大概率。對此看法，協(xié)鑫集團的一位高層則告訴記者，類單晶、高質(zhì)量的多晶組件仍然是市場的核心需求之一。

王英歌也預(yù)測到，這幾年組件的產(chǎn)量確實過剩，“但這是相對的，高效組件產(chǎn)量依然短缺。例如單晶PERC組件目前還是供不應(yīng)求。而明年從結(jié)構(gòu)上來看，依舊是高效組件的產(chǎn)量相對處于有利位置，低效產(chǎn)品將逐漸退出市場。”

黃海燕也認為，PERC及其他可降低度電成本的高效技術(shù)會贏得更多的市場份額，“在2014年正泰太陽能并購了位于德國法蘭克福奧登的光伏組件廠后，已成為國內(nèi)第一家并購海外光伏廠的組件公司。而正泰德系品質(zhì)也贏得了歐洲優(yōu)秀客戶，其中高效PERC組件產(chǎn)品占領(lǐng)了歐洲高端市場，今后類似產(chǎn)品也會更受青睞。”

而就美國“201”法案的負面用途會涉及多廣、影響多大，王英歌說道，“201”條款將重要波及越南、印度、馬來西亞、菲律賓等地區(qū)超過10GW的產(chǎn)量，同時也將影響美國本土公司Sunpower等一批海外產(chǎn)量。Suniva已陷入破產(chǎn)，我國公司在美國建廠又幾乎沒有動靜，這些都會是風(fēng)險。

但是，“201”法案也有多重不確定性，就算真的落地，雖會對美國市場出現(xiàn)一定打擊(預(yù)計美國市場將從10GW+的“神壇”上快速跌落)，但從全球光伏市場來看，北美市場的下降未必會對全球光伏市場造成很大影響。