“漲價(jià)太快，受不了了……”，電池原材料漲價(jià)太快，讓動(dòng)力鋰離子電池公司叫苦不迭。

近兩周內(nèi)，碳酸鋰價(jià)格上調(diào)7.76%，氫氧化鋰每噸上漲最多達(dá)7500元……這次，相關(guān)主管部門準(zhǔn)備出手了。

“目前我國(guó)新能源車成本依然偏高。另外，電動(dòng)汽車關(guān)鍵部件動(dòng)力鋰離子電池面對(duì)鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。”九月十六日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2021世界新能源汽車大會(huì)上的這番話，令動(dòng)力鋰離子電池公司備感振奮。

原材料漲價(jià)情況究竟如何

若說(shuō)今年以來(lái)的動(dòng)力鋰離子電池原材料漲價(jià)速度有多快，那就是“飛一般的速度”。

“近來(lái)的數(shù)據(jù)表明，鋰離子電池材料價(jià)格今年以來(lái)出現(xiàn)了較大幅度的上漲。”深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員俞榮錦告訴《我國(guó)汽車報(bào)》記者，以被行業(yè)稱為“四大主材”為例，磷酸鐵鋰正極材料由年初每噸3.5萬(wàn)-4萬(wàn)元，已上漲到當(dāng)前的每噸6萬(wàn)-6.5萬(wàn)元；三元523（鎳鈷錳元素占比）動(dòng)力單晶材料的價(jià)格由年初每噸11萬(wàn)-13萬(wàn)元，上漲到每噸18萬(wàn)-20萬(wàn)元；人造石墨負(fù)極材料由年初每噸3.2萬(wàn)-4.5萬(wàn)元，上漲到每噸4萬(wàn)-6萬(wàn)元；電解液由年初每噸3.5萬(wàn)-5萬(wàn)元，上漲到當(dāng)前的每噸9萬(wàn)-11萬(wàn)元。其它輔材價(jià)格也大幅上漲，尤其是聚偏氟乙烯，目前價(jià)格較年初上漲已超過(guò)一倍以上。

據(jù)介紹，目前，受原材料價(jià)格上漲影響，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的每瓦時(shí)0.33-0.39元，上漲到每瓦時(shí)0.48-0.54元；方形動(dòng)力523電芯的理論成本由年初的每瓦時(shí)0.45-0.51元，上漲到目前每瓦時(shí)0.61-0.67元；對(duì)應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由年初的每瓦時(shí)0.4-0.46元，上漲到目前的每瓦時(shí)0.58-0.64元；電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度均超過(guò)30%。

“碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲，是鋰鹽市場(chǎng)供需關(guān)系緊張因素所導(dǎo)致，再加上疫情影響導(dǎo)致海運(yùn)延期而出現(xiàn)明顯的減量，均對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)出現(xiàn)了直接影響。”陸安程認(rèn)為，上游原材料供應(yīng)緊張的背后，反映了動(dòng)力鋰離子電池需求的快速上升，儲(chǔ)備原材料的準(zhǔn)備不足等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

“相比較而言，動(dòng)力鋰離子電池原材料價(jià)格上漲已經(jīng)有些失衡。”厲建平表示，去年由于疫情影響、補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)際貿(mào)易不確定性新增等因素疊加，新能源汽車銷量也一度持續(xù)數(shù)月下降，動(dòng)力鋰離子電池原材料需求低迷，而去年年末至今，由于消費(fèi)升級(jí)、市場(chǎng)需求新增、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)拉動(dòng)等原因，新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)提升，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池需求出現(xiàn)大幅上升，也使原材料供應(yīng)趨緊，由此導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，這的確會(huì)危及行業(yè)發(fā)展，迫切要主管部門來(lái)對(duì)此進(jìn)行總體統(tǒng)籌及市場(chǎng)調(diào)控。

漲價(jià)使公司壓力進(jìn)一步新增

“與去年同期相比，碳酸鋰的行業(yè)需求量新增了60%，氫氧化鋰需求則新增了62%。而現(xiàn)在的價(jià)格比去年同期漲了2倍左右。”正如國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)所言，原材料價(jià)格飛漲已然成為動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)目前的癥結(jié)之一。

新能源汽車市場(chǎng)的火爆，拉動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池及其上游原材料需求猛增，但由于擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)量釋放受時(shí)間限制，上游原材料價(jià)格今年以來(lái)一路暴漲，引發(fā)動(dòng)力鋰離子電池公司乃至整車公司的焦慮。

事實(shí)上，動(dòng)力鋰離子電池原材料漲價(jià)問(wèn)題已經(jīng)在車企層面泛起漣漪，包括蔚來(lái)、小鵬等在內(nèi)的動(dòng)力鋰離子電池使用“大客戶”都對(duì)動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)情況出現(xiàn)了擔(dān)憂。其中，蔚來(lái)近日與寧德時(shí)代專門就此進(jìn)行了商談，初步達(dá)成確保供應(yīng)的共識(shí)。“顯然，今年以來(lái)，新能源汽車遭遇到的最大難題，除了芯片短缺就是動(dòng)力鋰離子電池了。”浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《我國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，動(dòng)力鋰離子電池原材料漲價(jià)情況假如長(zhǎng)此以往上漲，或?qū)⑿纬尚履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

中汽協(xié)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年八月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為30.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛，環(huán)比上升8.8%和18.6%，同比上升均為1.8倍；當(dāng)月市場(chǎng)滲透率已提升至17.8%。2021年1-八月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比上升均為1.9倍；累計(jì)滲透率接近11%。

“新能源汽車產(chǎn)銷上升使動(dòng)力鋰離子電池需求大增，但動(dòng)力鋰離子電池原材料漲價(jià)，卻給動(dòng)力鋰離子電池公司帶來(lái)連鎖反應(yīng)。”厲建平談到，一是看去年，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力鋰離子電池公司毛利率均未達(dá)到30%，但今年以來(lái)，由于原材料漲價(jià)帶來(lái)電芯成本上漲超過(guò)30%，而電芯價(jià)格基本沒(méi)有變化，這為動(dòng)力鋰離子電池公司如何消化原材料漲價(jià)成本、保持盈利能力帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。二是從動(dòng)力鋰離子電池公司今年上半年財(cái)報(bào)看，動(dòng)力鋰離子電池公司毛利率大多呈下降態(tài)勢(shì)，而行業(yè)中的頭部公司對(duì)價(jià)格話語(yǔ)權(quán)掌控能力較強(qiáng)，原材料漲價(jià)對(duì)其影響相對(duì)較小。三是漲價(jià)也給動(dòng)力鋰離子電池公司帶來(lái)一系列問(wèn)題，包括資金需求突然新增，迫使資金周轉(zhuǎn)受限；公司生產(chǎn)成本提升，迫使公司不得不考慮電池產(chǎn)品漲價(jià)；假如電池漲價(jià)，很有可能導(dǎo)致新能源汽車整車漲價(jià)，這無(wú)疑將降低消費(fèi)者的購(gòu)車欲望，而且這一結(jié)果也會(huì)沿產(chǎn)業(yè)鏈逆向傳導(dǎo)，迫使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)速度放緩。

加強(qiáng)統(tǒng)籌保障能力

在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)需求快速上升的情況下，動(dòng)力鋰離子電池原材料漲價(jià)且供應(yīng)趨緊的形勢(shì)并不容樂(lè)觀。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新近日透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家公司的情況不相同，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。

面對(duì)原材料漲價(jià)飛漲的現(xiàn)實(shí)，動(dòng)力鋰離子電池公司也在積極突圍。

近一年來(lái)，尤其是今年以來(lái)，多家動(dòng)力鋰離子電池公司開(kāi)始擴(kuò)充產(chǎn)量，其中，蜂巢能源相繼在遂寧、湖州、馬鞍山、溧水、成都等地新建動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)基地，其新籌建的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量已接近150GWh，達(dá)到其2025年200GWh產(chǎn)量目標(biāo)的75%。

“而且，動(dòng)力鋰離子電池頭部公司采取收購(gòu)、控股等方式捆綁上游原材料資源成為新的現(xiàn)象。”陸安程表示，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等公司都已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。

近日，寧德時(shí)代宣布與江西宜春市政府簽署了三項(xiàng)合作協(xié)議，包括建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)制造基地以及與宜春礦業(yè)公司合作，合作的重要內(nèi)容便是在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。而宜春有“亞洲鋰都”之稱，有豐富的鋰云母礦藏，已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，占全國(guó)的37.6%，折合碳酸鋰約642萬(wàn)噸。

今年八月，國(guó)軒高科也與宜春市政府達(dá)成合作，其將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸，并將于今年內(nèi)投產(chǎn)。同時(shí)，國(guó)軒高科還與江特電機(jī)達(dá)成合作，江特電機(jī)將每月向國(guó)軒高科供應(yīng)約500噸電池級(jí)碳酸鋰。今年七月，國(guó)軒高科還宣布其全資子公司將在安徽合肥廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料生產(chǎn)基地，計(jì)劃今年十月開(kāi)工，2025年投產(chǎn)。

中航鋰電近日與大族激光達(dá)成合作，這是繼六月與盛屯、天賜、恩捷等來(lái)自上游礦場(chǎng)、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭公司簽署合作協(xié)議后，中航鋰電的又一新動(dòng)作。而億緯鋰能則與銅陵華創(chuàng)成立了合資公司，后者將向億緯鋰能供應(yīng)鋰電銅箔。

“動(dòng)力鋰離子電池頭部公司通過(guò)這些新動(dòng)作，既可以彌補(bǔ)需求的缺口，也能在一定程度上抵御原材料價(jià)格的快速上漲。”厲建平談到，在新能源汽車加速發(fā)展及市場(chǎng)需求上升的現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的產(chǎn)量擴(kuò)張、供應(yīng)保障能力、質(zhì)量提升、資金是否充足等因素，將成為未來(lái)幾年動(dòng)力鋰離子電池公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

面對(duì)現(xiàn)實(shí)，俞榮錦認(rèn)為，在原材料漲價(jià)沖擊下，整個(gè)行業(yè)呈強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，但也很有可能導(dǎo)致非頭部的中小公司被“洗”出局。

而有關(guān)主管部門針對(duì)動(dòng)力鋰離子電池原材料加快統(tǒng)籌、提高保障能力的表態(tài)，公司表示看好。“希望主管部門盡快拿出具體措施，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，為公司減輕負(fù)擔(dān)，也為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造健康的發(fā)展環(huán)境。”徐興無(wú)所言，道出了眾多公司的共識(shí)。