基于純電動(dòng)平臺(tái)的車(chē)型開(kāi)發(fā)，已經(jīng)成為國(guó)際國(guó)內(nèi)車(chē)企布局電動(dòng)化的重要路徑，而在此趨勢(shì)之下，作為核心零部件的動(dòng)力電池配套模式可能會(huì)發(fā)生一定變化。

本周一(8月13日)，長(zhǎng)城寶馬合資的光束汽車(chē)項(xiàng)目正式落戶張家港。根據(jù)此次項(xiàng)目簽約協(xié)議，光束汽車(chē)項(xiàng)目主要為寶馬MINI系列的新能源汽車(chē)(包括純電動(dòng)乘用車(chē))、內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)整車(chē)研發(fā)與生產(chǎn)及相關(guān)零部件生產(chǎn)，其中，新能源整車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能為16萬(wàn)輛。

長(zhǎng)城汽車(chē)透露稱(chēng)，除了成立合資公司以外，長(zhǎng)城與寶馬還將在共同開(kāi)發(fā)新一代純電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，該平臺(tái)不僅用于生產(chǎn)MINI電動(dòng)汽車(chē)，還將為長(zhǎng)城汽車(chē)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，首款產(chǎn)品將在2021年進(jìn)行投產(chǎn)。

事實(shí)上，和長(zhǎng)城汽車(chē)一樣，純電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)正在成為決心在電動(dòng)化領(lǐng)域布局的一致選擇，包括大眾的MEB、沃爾沃的MEP平臺(tái)、吉利的PMA平臺(tái)、江淮第六代純電動(dòng)正向研發(fā)平臺(tái)等，都是這些車(chē)企為電動(dòng)車(chē)專(zhuān)門(mén)打造的專(zhuān)屬平臺(tái)。

高工鋰電注意到，前幾年，各大車(chē)企的電動(dòng)車(chē)策略主要是基于傳統(tǒng)燃油車(chē)平臺(tái)進(jìn)行改造，但由于不同動(dòng)力系統(tǒng)的差異化，其存在多種諸多限制，如續(xù)航里程受限，汽車(chē)動(dòng)力性受限以及內(nèi)部空間和舒適性受限。也因此，開(kāi)發(fā)新的電動(dòng)車(chē)專(zhuān)屬平臺(tái)就顯得尤為必要，可以基于新的平臺(tái)進(jìn)行新的設(shè)計(jì)，解決受限問(wèn)題。

以大眾為例，其初期推出的電動(dòng)車(chē)車(chē)型e-Golf就是基于燃油車(chē)平臺(tái)MQB平臺(tái)開(kāi)發(fā)，隨著產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，大眾也意識(shí)到應(yīng)對(duì)未來(lái)龐大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)MQB平臺(tái)的局限性，MEB平臺(tái)就是在MQB平臺(tái)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的適用于電動(dòng)車(chē)的全新的模塊化平臺(tái)，該平臺(tái)可提供250-500公里的純電形式續(xù)航能力，可對(duì)應(yīng)不同車(chē)型級(jí)別推出對(duì)應(yīng)車(chē)型。基于該平臺(tái)，大眾能夠在打造全球市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的定制化生產(chǎn)。

吉利和沃爾沃共同打造的PMA平臺(tái)架構(gòu)，同樣是一個(gè)純電動(dòng)模塊化平臺(tái)，吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福提出，未來(lái)吉利和領(lǐng)克兩個(gè)品牌都會(huì)在PMA平臺(tái)上推出10余款純電動(dòng)新車(chē)型，不過(guò)雙方在產(chǎn)品定位上會(huì)有區(qū)別。

車(chē)企純電動(dòng)平臺(tái)化布局的趨勢(shì)下，作為核心三電中最為重要的動(dòng)力電池配套也在發(fā)生調(diào)整和變化，車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池供應(yīng)商的選擇開(kāi)始將此前的單個(gè)車(chē)型配套向平臺(tái)化方向轉(zhuǎn)變。

以寧德時(shí)代與大眾今年年初簽訂的合作協(xié)議為例，其就是為MEB平臺(tái)進(jìn)行配套，到2025年，大眾預(yù)計(jì)在中國(guó)至少投放10款MEB平臺(tái)車(chē)型，其可能都會(huì)選擇寧德時(shí)代的電池，此外，大眾MEB平臺(tái)的電池供應(yīng)商還包括三星SDI、LG化學(xué)等。

吉利同樣也開(kāi)始了以平臺(tái)化的形式來(lái)進(jìn)行動(dòng)力電池的采購(gòu)，去年11月，衡遠(yuǎn)新能源簽訂銷(xiāo)售協(xié)議，向浙江吉利零部件提供動(dòng)力電池包，供浙江吉利旗下包括Lynk&Co等CMA平臺(tái)各車(chē)款配套使用。2018、2019年度上限分別為6億元及9億元。

除此之外，高工鋰電獲悉，包括北汽新能源、奇瑞新能源、廣汽新能源等國(guó)內(nèi)車(chē)企都在逐步開(kāi)始基于平臺(tái)化進(jìn)行采購(gòu)。

奇瑞新能源副總經(jīng)理倪紹勇此前向高工鋰電表示，平臺(tái)化設(shè)計(jì)較為突出的優(yōu)勢(shì)在于核心零部件的標(biāo)準(zhǔn)化，除了快速降低成本，還可以讓更多的動(dòng)力電池企業(yè)納入供應(yīng)體系。

這意味著，平臺(tái)化的配套模式，在動(dòng)力電池供應(yīng)商的選擇上，可以包容性更強(qiáng)，只要質(zhì)量合格，尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)的電池都可以選用，從市場(chǎng)角度而言，這對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)企業(yè)，意味著新一輪的機(jī)會(huì)，在車(chē)企完成了第一輪的供應(yīng)商選擇配套后，未來(lái)還將會(huì)有越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)可以憑借自身的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入到平臺(tái)化的采購(gòu)配套體系當(dāng)中。

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▍調(diào)頻市場(chǎng)開(kāi)啟33GW儲(chǔ)能電池需求

從技術(shù)路線來(lái)看，短期之內(nèi)調(diào)頻領(lǐng)域都將會(huì)是以鋰電池為主。

這是北京睿能世紀(jì)科技有限公司(下稱(chēng)“睿能世紀(jì)”)創(chuàng)始人兼CEO牟繆峰在2018年對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)應(yīng)用電池所作的研判。作為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能調(diào)頻界的拓荒者和技術(shù)引領(lǐng)者，睿能世紀(jì)也是目前國(guó)內(nèi)最先配合傳統(tǒng)發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)調(diào)頻服務(wù)的儲(chǔ)能供應(yīng)商，擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，一般調(diào)頻功率配套需求2~3%，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有火電裝機(jī)量11億千瓦，若按照3%配套，將產(chǎn)生33GW儲(chǔ)能電池需求。從國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的火電儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目來(lái)看，配套的儲(chǔ)能電池包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元等多個(gè)體系的路線。

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▍311批公告配套電池解析

8月17日，工信部公示了申報(bào)第311批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品，共有328款新能源汽車(chē)產(chǎn)品申報(bào)。新能源客車(chē)有148款，占45%；新能源乘用車(chē)有49款，占15%；新能源專(zhuān)用車(chē)有131款，占比40%。

其中，新能源車(chē)型配套磷酸鐵鋰電池的有190款、三元電池96款、錳酸鋰電池23款、鋰離子電池有(未注明類(lèi)型)12款、鈦酸鋰電池1款、多元復(fù)合鋰6款、燃料電池13款、超級(jí)電容3款(注：由部分車(chē)型同時(shí)配套兩種以上電池類(lèi)型，故電池類(lèi)型統(tǒng)計(jì)數(shù)量多于車(chē)型數(shù)量)。

高工鋰電注意到，311批公告的電池配套有兩大亮點(diǎn)：

一是比亞迪再添兩家新客戶。在本批公告中，比亞迪共配套了新能源車(chē)型17款，其中分別為石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司配套了三款純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)(2款純電動(dòng)洗掃車(chē)及1款純電動(dòng)掃路車(chē))，為長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司配套了1款純電動(dòng)洗掃車(chē)，全部都為磷酸鐵鋰電池。

二是寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)成立的合資公司開(kāi)始量產(chǎn)供貨。在本批公告中，由上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代合資成立的上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，成功為上汽大通汽車(chē)有限公司配套了兩款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)；為上汽通用汽車(chē)有限公司配套了三款純電動(dòng)乘用車(chē)，全部都為三元電池。

這意味著主機(jī)廠與電池廠成立的動(dòng)力電池合資公司開(kāi)始嶄露頭角，未來(lái)或?qū)⒃趧?dòng)力電池市場(chǎng)中扮演更重要的角色。

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▍地產(chǎn)商的新能源“算盤(pán)”

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了新的入局者——地產(chǎn)商。

憑借靈敏的商業(yè)嗅覺(jué)，地產(chǎn)商大佬們的產(chǎn)業(yè)觸碰，某種程度上代表著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)，而地產(chǎn)商投身新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，也是在地產(chǎn)調(diào)控大背景下傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓后做的積極轉(zhuǎn)型。

8月14日下午，恒大法拉第未來(lái)智能汽車(chē)(中國(guó))集團(tuán)揭牌儀式在恒大中心舉行。恒大法拉第是恒大入主FF后，由FF在廣州成立的睿馳智能汽車(chē)(廣州)有限公司更名而來(lái)。此次揭牌像一場(chǎng)宣告也像一次決心。

地產(chǎn)商投身新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的背景在于，一方面，受?chē)?guó)家限售政策收緊調(diào)控，房地產(chǎn)業(yè)面臨增長(zhǎng)瓶頸，大部分房地產(chǎn)商都在尋求新的投資方式，謀求多元化布局或者“去地產(chǎn)化”轉(zhuǎn)型。另一方面，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展正熱，增值空間可期。

可以看到的是，吸引地產(chǎn)商目光的不止是新能源汽車(chē)，同時(shí)也包括動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

力神動(dòng)力電池有限公司副總經(jīng)理趙寶興對(duì)外表示，目前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)資金集中度不高，房地產(chǎn)企業(yè)跨界投資，可提高資金集中度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)國(guó)家技術(shù)進(jìn)步有好處，對(duì)制造業(yè)發(fā)展也有好處。

綜合來(lái)看，當(dāng)前國(guó)家對(duì)樓市的調(diào)控進(jìn)一步加強(qiáng)，而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，地產(chǎn)商的高調(diào)入局，一方面，符合其多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望成為其新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，地產(chǎn)商的強(qiáng)勢(shì)資本進(jìn)駐，也將賦予新能源產(chǎn)業(yè)鏈更大的現(xiàn)金流補(bǔ)充與資源支持。

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▍科捷鋰電“財(cái)務(wù)造假門(mén)”的警醒與反思

歷時(shí)近8個(gè)月，科捷鋰電(871673)“財(cái)務(wù)門(mén)”事件塵埃落定。

近日，新三板鋰電企業(yè)科捷鋰電收到《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書(shū)》。這成為國(guó)內(nèi)首個(gè)新三板企業(yè)被處罰的案例。

決定書(shū)指出，2014年9月，公司以相關(guān)方存在債權(quán)債務(wù)為由，將應(yīng)付給關(guān)聯(lián)方及第三方的貨款、工程款等合計(jì)2000萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)給公司實(shí)際控制人，但是賬務(wù)處理中使用了偽造的銀行進(jìn)賬單進(jìn)行入賬。

GGII分析認(rèn)為，近兩年來(lái)，鋰電股成為資本市場(chǎng)被熱炒的概念，也有不少跨界上市公司直接選擇優(yōu)質(zhì)新三板標(biāo)的兼并，但囿于財(cái)務(wù)原因最終終止收購(gòu)。科捷鋰電“財(cái)務(wù)門(mén)”事件給予業(yè)界一個(gè)警醒，無(wú)論是主板上市公司還是新三板企業(yè)，都要注重企業(yè)的內(nèi)部管控和合法經(jīng)營(yíng)，決不能為了一時(shí)的短期利益葬送企業(yè)在資本市場(chǎng)的前程。

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▍第五屆G20-鋰電峰會(huì)聚焦“下半場(chǎng)”競(jìng)逐

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在從前兩年的“盛夏”走進(jìn)“深秋”，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)而言意味著更為嚴(yán)酷的考驗(yàn)，一定要提前做好“過(guò)冬”的準(zhǔn)備。

這是第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次會(huì)議上成員企業(yè)的一致判斷。

經(jīng)歷了多輪的瘋狂投資和市場(chǎng)狂飆布局之后，2018年開(kāi)始，整個(gè)鋰電行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入大范圍的調(diào)整變革，受到國(guó)家政策變遷、價(jià)格戰(zhàn)激化、供應(yīng)鏈賬期加長(zhǎng)等重大不利因素，整個(gè)行業(yè)危機(jī)重重。

8月18日，第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次會(huì)議在深圳麒麟山莊召開(kāi)，此次峰會(huì)主題為“動(dòng)力電池下半場(chǎng)開(kāi)賽企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整與應(yīng)對(duì)”，由成員企業(yè)深圳斯諾承辦。

成員企業(yè)就政策與市場(chǎng)變局、供應(yīng)鏈危機(jī)與防范、動(dòng)力電池、核心材料、裝備與智造、后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)及產(chǎn)品策略等6大議題進(jìn)行了深度的探討，并就產(chǎn)業(yè)變革背景下的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略提出了建議。